Anleitung · 5 Werkzeuge · ca. 45 Minuten
Claude als persönlicher Finanzanalyst
Fünf Werkzeuge, die du einmal einrichtest und danach immer wieder benutzt: eine Analyse-Skill, ein automatisches Markt-Briefing, einen Portfolio-Tracker, ein Finanz-Plugin und die Chrome-Erweiterung. Die Abschnitte bauen nicht aufeinander auf – du kannst in beliebiger Reihenfolge einrichten und zwischendurch aufhören.
Zwei Begriffe, die in jedem Abschnitt vorkommen
- Chat-Modus
- Ein einzelnes Gespräch für eine konkrete Aufgabe. Passend für den Portfolio-Tracker – dort reicht ein Chat für alles.
- Cowork-Modus
- Ein Arbeitsbereich mit eigenen Einstellungen, gespeicherten Skills und geplanten Aufgaben. Passend für alles, das wiederkehrend laufen soll.
- Skill
- Eine gespeicherte Anleitung, die Claude bei jedem Aufruf automatisch befolgt – einmal gebaut, danach nur noch aufgerufen.
- Artifact
- Ein kleines, direkt im Chat lauffähiges Werkzeug (z. B. eine Tabelle), das neben dem Gespräch erscheint.
Du wechselst zwischen den Modi oben im Fenster. Chat und Artifacts (Abschnitt 03) funktionieren auch im kostenlosen Free-Plan. Cowork, geplante Aufgaben, Plugins und die Chrome-Erweiterung sind dagegen erst ab dem Pro-Plan enthalten – fehlt eine dieser Optionen bei dir, ist sie in deinem aktuellen Plan nicht freigeschaltet. Bei jedem betroffenen Abschnitt steht unten eine Alternative.
01
Analyse-Skill für Aktien
Modus: Cowork · ab Pro-PlanDanach reicht ein Wort für eine vollständige, immer gleich aufgebaute Aktienanalyse – ohne die Vorgaben jedes Mal neu zu tippen.
- Einmalig prüfen, dass Skills aktiv sind: Settings → Capabilities → „Code execution and file creation“ einschalten (bei Team/Enterprise-Zugängen stattdessen in den Organisations-Einstellungen). Ohne diese Einstellung wendet Claude keine Skills an.
- Oben im Fenster auf Cowork stellen. Steht dort nur „Chat“ zur Auswahl, ist Cowork in deinem Plan nicht enthalten – lies dazu den Hinweis am Ende dieses Abschnitts.
- Ins Chat-Feld schreiben, einmal an einer echten Aktie:
PromptAnalysiere Apple mit Geschäftsmodell, Umsatz, Gewinn, Bewertung und Risiken, und gib mir am Ende eine kurze Einschätzung.
- Ergebnis lesen. Passt der Aufbau noch nicht, sag es in eigenen Worten – z. B. „Die Bewertung soll ein eigener Absatz sein“ oder „Nimm für den Umsatz die letzten drei Jahre, nicht nur eins.“ Claude überarbeitet dasselbe Ergebnis, du fängst nicht neu an.
- Sobald der Aufbau passt:
Mach daraus eine Skill.Claude schlägt einen Namen vor und speichert die Struktur. Bietet dein Claude das nicht direkt an: links Customize → Skills → Add → „Record your screen“ zeichnet stattdessen deine Vorgehensweise auf und schlägt danach selbst eine Skill daraus vor. - Testen: neuen Chat im Cowork-Bereich öffnen und nur eingeben:
PromptAnalysiere SAPClaude sollte jetzt ohne weitere Angaben denselben Aufbau liefern wie beim ersten Mal.
Nachbessern oder löschen: „Bearbeite die Skill ‚Aktienanalyse‘ – ändere …“ direkt im Chat, oder unter Customize → Skills die Skill öffnen bzw. entfernen.
Kein Cowork verfügbar? Dann bleibt die Skill-Funktion gesperrt. Speichere den Prompt aus Schritt 3 stattdessen als Textbaustein in einer Notizen-App und füge ihn jedes Mal manuell in einen normalen Chat ein – gleiches Ergebnis, ein Klick mehr.
02
Tägliches Markt-Briefing
Modus: Cowork · ab Pro-PlanDanach kommt jeden Morgen automatisch ein Marktüberblick – ohne dass du selbst etwas anstößt.
- Im Cowork-Modus bleiben und prüfen, dass die App auf dem aktuellen Stand ist. Fehlt der Befehl aus dem nächsten Schritt, hilft meist ein Update.
- Ins Chat-Feld eingeben:
/schedule– alternativ links in der Seitenleiste auf Scheduled → New task klicken. - Formuliere Aufgabe und Zeitpunkt so genau wie möglich, inklusive Zeitzone:
WasEin kurzer Überblick über die wichtigsten Finanzmärkte: Indizes, Zinsen, wichtige Nachrichten.Claude übernimmt daraus Name, Häufigkeit und Prompt der Aufgabe; bei „Set up manually“ trägst du diese Felder direkt selbst ein.
WannJeden Werktag um 8 Uhr, Zeitzone Europa/Berlin. - Zusammenfassung prüfen und bestätigen.
- Zum Testen nicht bis morgen warten: die Aufgabe im Bereich Scheduled öffnen und einmal manuell ausführen lassen, um das Ergebnis sofort zu sehen.
Ändern, ansehen oder löschen: im Bereich Scheduled in der Seitenleiste – dort lassen sich Anweisungen und Zeitplan bearbeiten, pausieren oder löschen.
Grenze: Das Briefing ist kein Ersatz für Echtzeit-Kurse während des Handelstags – es basiert auf dem, was Claude zum Zeitpunkt der Ausführung recherchiert.
03
Portfolio-Tracker
Modus: Chat · auch im Free-PlanDanach hast du eine interaktive Tabelle direkt neben dem Chat, in die du deine Positionen selbst eintippst.
- Oben im Fenster auf Chat wechseln.
- Ins normale Chat-Feld schreiben:
PromptBau mir einen Portfolio-Tracker als interaktives Artifact, in den ich meine Aktien und Kryptos mit Stückzahl und Kaufkurs eintragen kann.
- Rechts neben dem Chat öffnet sich das fertige Werkzeug. Werte direkt dort eintragen.
- Damit du es wiederfindest: diesen Chat nicht löschen, am besten in der Seitenleiste anpinnen.
- Später erweitern, einfach im selben Chat weiterschreiben, z. B.:
PromptFüge eine Spalte für den aktuellen Kurs und die Gewinn/Verlust-Berechnung hinzu.
Wichtig: Die eingetragenen Werte liegen nur lokal in diesem Browser und Chat – kein Abgleich zwischen Geräten, kein automatisches Backup. Mach für Daten, auf die du dich verlässt, gelegentlich einen Screenshot oder lass dir den Inhalt als Liste exportieren.
04
Ein Finanz-Plugin hinzufügen
Modus: Cowork · ab Pro-PlanEin Plugin bündelt mehrere Fähigkeiten – etwa den Zugriff auf einen Datendienst – in einer einzigen Installation statt vielen Einzelschritten.
- Im Cowork-Modus links auf Customize klicken.
- Im geöffneten Menü den Tab Plugins wählen.
- Dort auf Browse plugins klicken. Anthropic stellt mehrere fertige Sammlungen bereit, unter anderem eine für Financial Services.
- Vor der Installation Beschreibung und angeforderte Berechtigungen lesen – ein Plugin mit Zugriff auf externe Konten meldet das vorher deutlich.
- Passendes Plugin installieren (ein Klick). Verlangt es eine Anmeldung bei einem Drittanbieter, öffnet sich dafür ein eigenes Fenster.
- Direkt testen, mit einer konkreten Aufgabe, die zum Plugin passt, z. B.:
PromptWie hat sich der DAX in den letzten 5 Tagen entwickelt?
Verwalten: installierte Plugins bleiben unter Customize sichtbar und lassen sich dort jederzeit wieder entfernen, wenn du sie nicht mehr brauchst oder die Berechtigung zurückziehen willst.
05
Chrome-Erweiterung
Chrome-Browser · ab Pro-PlanClaude liest die Seite, die gerade offen ist, direkt mit – ohne Kopieren und Einfügen.
- Chrome Web Store öffnen und „Claude“ suchen. Auf den Anbieter achten: die offizielle Erweiterung stammt von Anthropic.
- Installieren und an die Symbolleiste anheften (Puzzle-Symbol oben rechts → Stecknadel neben Claude).
- Beim ersten Öffnen mit dem eigenen Claude-Account anmelden.
- Eine Aktienseite, einen Geschäftsbericht (auch als PDF im Browser) oder eine Finanznachricht öffnen, dann auf das Claude-Symbol klicken.
- Direkt fragen:
PromptFass mir die wichtigsten Zahlen auf dieser Seite zusammen.
Zu wissen: Claude sieht dabei nur den aktuell offenen Tab, nicht deinen Verlauf oder andere Tabs. Für sensible Seiten – etwa den Login deines Depots – die Erweiterung vorher schließen oder das Fenster nicht öffnen. Läuft aktuell nur in Chrome selbst, nicht in anderen Chromium-Browsern oder auf dem Smartphone.